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    发表于 2021-04-09 22:14:41 股吧网页版
    详细解读下TCL科技定增短期,长期到底有哪些影响及行业未来展望!内容可能会有点长
    详细解读下TCL科技定增短期,长期到底有哪些影响及行业未来展望!内容可能会有点长,请务必看完,看完你会对面板行业有一个直观的了解。
    首先看 TCL科技最新公告: 定增120亿 其中90亿用来建设OLED产线 30亿补充流动资金。
    在解读定增 利空还是利多前,我们先要了解一点近几年面板的历史:
    2018年 京东方A率先启动 LCD面板大战 大幅降价,与日 韩 台湾等企业大打价格战。 京东方ATCL科技 为国内两大巨头 拥有多条LCD高世代产线
    成本有巨大优势,日韩 台湾 LCD面板 全面进入大幅亏损时期,京东方A与LCD科技 处于小幅亏损或小幅盈利状态,背后政府大力补贴。
    台湾 日本 韩国部分企业倒闭破产清算,三星 LGD全面退出LCD行业,产线卖的卖,停的停。所以今天你才会惊奇的发现 三星竟然还要向京东方A买LCD面板。
    2020年 随着近几年 日 韩 台湾部分LCD产线的退出,面板行业紧平衡,在疫情的影响下,需求增加,LCD面板行业进入收获期,此时 京东方A与TCL科技 在LCD市占率接近百分50 ,名副其实的双寡头垄断格局,掌握一定的定价权。
    回头看定增:TCL科技 增加的是OLED产线,建设期两年 ,一年爬坡,对LCD 面板,现在这现金奶牛 并没有影响。参与定增的机构 多为长线投资,定增6个月后减仓可能性很小,我认为TCL科技定增是偏中性的。
    再看未来 OLED产业 未来会如何:业内普遍担忧的是,未来 京东方A规划有4条OLED产线 ,TCL科技几条新建产线满产后,一旦技术接近三星OLED,大概率 又将是一场OLED产业 价格大战,鹿死谁手 尚未可知。
    我比较乐观:京东方A与TCL科技背靠中国巨大的市场,政府的支持,只要技术追上来,打废三星 不是没有希望。PS:价格战 短期内没有赢家 没有利润意味着股价?
    宗评:定增 有短期心理上的利空,摊薄一些收益,总体影响不大,中期向上趋势不变,长期 也给中性吧。PS :京东方A定增 一部分资金是拿来收购LCD产线 股份的,可以增厚利润 我认为 是偏多一些的。
    末了再说一句:LCD面板 刚刚进入收获期,因为两巨头 又掌握了定价权,不用看太远,至少未来6个月 我认为值得期待。在前几天 京东方A的电话会议上,董秘明确表示 股价偏低 不太满意。这部分公开资料里没有,录音里才有。
    有很多业内的东西,以后慢慢与大家分享。希望大家 理智 客观 有自己独立的判断。我性格比较直 看不惯 面板之流 ,不入流的货色,却影响到了许多人,带偏了许多新股民。

    PS2: 如果你认同LCD面板处于收获期 如果下周下跌,岂不是低买的好时机。
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